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ファイナンシャルプランニング

不動産に関わるお金のこと…FPマネジメントに相談してみませんか?

ファイナンシャルプランニング

ファイナンシャルプランニングについて

不動産に関わるお金のこと…住宅購入の資金計画作成や住宅ローンの借り換え相談、返済方法のコンサルティングはもとより、ライフデザインからライフプランを組み込んだファイナンシャルプランの作成、および個人的な資産運用、金融に関する総合的なアドバイスを行っております。

ファイナンシャルプランナーには守秘義務がございますので、安心して個人の収入、借り入れ、家族構成などの情報をご提供下さい。
専門のスタッフがあなたに最適なアドバイスをさせていただきます。

どんな相談に・・・?

ライフプラン設計と実行支援
  • ・家計簿の見直しや、ライフデザイン変更によるライフプランの作成
  • ・お客様が望む将来に近づけるよう問題点の見直しや、実現への支援
  • ・お客様を取り巻く環境や経済状況に応じた定期診断等
相続・事業継承
相続財産の圧縮や納税準備など、弁護士等の各専門家と連携し、対策を立案します。
保険・リスク管理
現在加入されている各種保険(社会保険/生命保険/損害保険)を分析し、お客様にとって最適な保険内容のご提案します。
不動産
  • ・住宅購入の資金計画作成
  • ・住宅ローンの借り換えや返済方法のコンサルティング
金融資産運用
  • ・金融資産のポートフォリオの組み方のご相談
  • ・個人型年金の仕組に関するご相談等
税金
  • ・所得税、贈与税、相続税など、税の仕組や節税のノウハウ
  • ・必要に応じて税理士等の専門家と連携しての対策立案等

相談費用について

  初期費用 月額費用 内容
プラチナ会員 10,000円 4,800円
  • ・毎月、定期情報誌の発行
  • ・年6回の定期面談(90分/1回)
  • ・年一回のプラン見直し
  • ・メール相談(無制限)
通常会員 5,000円 1,000円
  • ・毎月、定期情報誌の発行
  • ・年4回の定期面談(90分/1回)

個別メニュー

個別メニュー

  • ■ 通常相談 90分 : 5,000 円
  • ■ 通常面談 90分 + キャッシュフロー診断書作成 : 9,000 円

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